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新聞01

© Reuters. 國信證券2023年投資策略：港股是價值窪地 明後年有望顯著跑贏A股   SSEC -1.07% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 智通財經APP獲悉，國信證券發布研究報告稱，港股是價值窪地，明後年有望顯著跑贏A股。經曆了兩年的下跌後，該行判斷港股大概率底部已經探明，理由是：美債收益率上行空間有限;港股已經回落到“40年的第5次支撐”;上市企業回購數量創曆史新高;南向資金持續加倉;互聯網企業ROE已經轉折;房地産政策發力更加顯著;兩年巨大跌幅充分消化了諸多利空。該行建議中長期以互聯網、醫藥、地産(物業)叁大超跌+成長爲配置方向，若兼顧經濟周期，短期則遵循“高股息/低估值-下遊-中遊”的切換次序。 國信證券主要觀點如下： 海外2023年將步入衰退/輕度衰退。 按照IMF預測，2023年全世界GDP增速繼續保持上行的大國只有中國。歐洲面臨能源安全、高通脹、消費信心創新低的壓力，同時企業的被迫外遷則是更長期的隱患。美國2023年將致力于抑制通脹，此間美聯儲對衰退的認同需要一個過程，這將會導致從經濟周期的角度來看，本輪美國經濟面臨的不是短周期級別的調整，而持續時間可能超過6個季度。基于對衰退概率提升的判斷，該行對美國債券的信心要高于對股市的信心。 該行建議觀察窗口爲：1)2023年Q1：美長債見底;2)2023年Q2：實際時薪(同比)見底，關注“新周期的信鴿”公司表現;3)2023年Q3：美股見底、個人消費(同比)見底;4)2023年Q4：美國GDP(同比)見底。 2023年中國將轉入新的擴張周期。 屆時股市、經濟、人民幣彙率均開始走強，並于2023年呈現出獨立于海外市場(美股、歐股)的走勢。在這個新周期中，低通脹、疫情緩解、制造業崛起是叁個重要的宏觀驅動力量，挑戰是海外的衰退、全球高利率環境、貿易與技術的沖突。 短期選股原則基于“超跌+ROE修複”矩陣：關注食品飲料、電力設備及新能源、汽車、電子、輕工制造、家電、國防軍工、計算機、醫藥、機械、銀行、傳媒這些板塊，它們在新周期伊始，將會有更大的上行空間。未來2-3年，全球高通脹、低增長的環境，難以帶來全面的、大幅度的指數性機會。在這樣的經濟環境中，成長將彌足珍貴。以制造業爲代表的成長，及疫情後亟待複蘇的消費，構成了兩條投資主線。寬基指數中，雙創(科創板、創業板)的成長性突出。 港股是價值窪地，明後年有望顯著跑贏A股 在港股經曆了兩年的下跌後，該行判斷港股大概率底部已經探明，理由是：美債收益率上行空間有限;港股已經回落到“40年的第5次支撐”;上市企業回購數量創曆史新高;南向資金持續加倉;互聯網企業ROE已經轉折;房地産政策發力更加顯著;兩年巨大跌幅充分消化了諸多利空。 該行與市場顯著的觀點差異是：港股將在2023-2024年顯著跑贏A股。複盤曆史，港股/A股的超額收益輪動是高低轉換，規律明顯。這背後既有投資者結構差異的原因(下跌一輪估值到位，A股要更長時間)，也有兩個市場ROE相似(均在11%左右)的財務基礎做支撐。該行測算，港股在未來兩年至少跑贏A股(上證指數)14%。 板塊選擇方面，中長期以互聯網、醫藥、地産(物業)叁大超跌+成長爲配置方向;若兼顧經濟周期，短期則遵循“高股息/低估值-下遊-中遊”的切換次序。 風險提示：疫情發展的不確定性，俄烏局勢發展的不確定性，美聯儲持續加息引發經濟衰退的風險。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-28 07:27:20 記者 李彥瑾 報導11月25日美國債市因感恩節(Thanksgiving Day)假期提早休市，美債殖利率僅小幅變動，原因是投資人持續評估近期的經濟數據，以及最新的聯準會(Fed)會議紀要。 MarketWatch報價顯示，紐約債市25日尾盤時，對聯準會(Fed)利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率下跌0.2個基點至4.479%；10年期公債殖利率下跌0.7個基點至3.701%；30年期公債殖利率小幅上揚0.9個基點至3.751%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。) 11月24日適逢感恩節，為美國聯邦政府法定假日，美國債市休市一天，25日提前於美東時間下午2時收盤。 11月23日公佈的11月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要顯示，大多數Fed成員都認為，放緩升息速度「可能很快就會成為適當舉措」，引發當天美債殖利率走跌。 中國人民銀行(央行)11月25日宣佈全面降準，自12月5日起將金融機構存款準備金率下調0.25個百分點至7.8%，預計釋放長期資金約人民幣5,000億元，為今年以來第二次降準。 本週將有多項重要美國經濟指標出爐，包括11月29日的9月標普CoreLogic Case-Shiller全國房價指數、12月1日的Fed首選通膨指標「個人消費支出(PCE)物價指數」和12月2日的11月非農業就業報告等。 (圖片來源：美國財政部Facebook) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-14 06:28:28 記者 黃文章 報導倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨12月13日多數上漲，因美元下跌以及期待中國需求回升的影響。銅價上漲1.1%至每噸8,462美元，鋁價上漲1.8%至每噸2,454美元，鉛價上漲0.5%至每噸2,195美元，鋅價上漲1.3%至每噸3,309美元，錫價上漲0.8%至每噸24,325美元，鎳價下跌4%至每噸28,200美元。 丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管漢森（Ole Hansen）表示，市場對中國需求的短期前景感到不確定，一方面防疫放寬帶來需求回升的樂觀預期，但一方面也擔心疫情會進一步擴大。野村證券首席中國經濟學家陸挺表示，一月份即將迎來農曆春節，疫情可能也將會藉此擴散。 路透社引述消息來源報導，第二大銅產國秘魯的政治動盪可能波及銅礦產業，中國五礦資源（MMG Limited）位於秘魯的班巴斯銅礦（Las Bambas）一條重要聯外道路因為抗議民眾而封阻。秘魯總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）7日遭到國會罷黜，副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）隨即宣誓上任，是秘魯6年來的第6位總統，也是該國史上第一位女總統，秘魯國內也爆發多起群眾抗議活動。 班巴斯銅礦受影響的程度仍未可知，該礦今年第二季因為社區居民的抗議而停工長達50天，已經造成產量的損失。五礦資源表示，自2016年初該礦開始精礦運輸以來，社區堵路已在運輸方面帶來合計共400多天的產量損失。該礦可年產30-32萬噸銅，礦石加工年產能達到5,110萬噸。 五礦經濟研究院首席研究員左更報告表示，2023年中國銅消費量預期將增加11-12萬噸，相比今年的預期增幅為5-7萬噸，主要因為新能源領域對銅的需求超出預期的影響。左更表示，今年中國電網和電力供應項目的投資令銅需求增加約18-20萬噸，而房地產行業疲軟則預期將令銅需求減少最多達13萬噸。2023年，中國汽車市場的銅需求預估將增加16萬噸，相比今年的增長預估為10-12萬噸。 Amalgamated Metals Trading研究主管史密斯（Dan Smith）報告表示，作為全球最大的銅消費國，中國需求備受銅市場關注，也牽動著銅價的表現。史密斯指出，在中國政府放寬防疫限制之後，大陸的經濟與需求都有望出現改善；但是在另一方面，可能伴隨防疫放寬而來的疫情擴散也令市場憂心，如果疫情再度爆發，政府以及民眾的信心都將遭受考驗，金屬價格也可能走低。 CITIC Futures報告表示，全球央行的貨幣政策收緊將令經濟增長放緩，加上明年銅礦供應預期增長，這可能將使得銅價走低。該行預估2023年的平均銅價將為每噸7,700美元，銅價的波動區間預估將介於每噸6,900美元至8,500美元之間。 中國海關的數據顯示，2022年11月，大陸進口未鍛軋銅及銅材54萬噸，創下一年以來的新高，較前月增加33.7%，較去年同期增加5.9%；1-11月進口量年增8.5%至536萬噸。11月，大陸進口銅礦砂及其精礦較前月的186.9萬噸增加至241.2萬噸，1-11月進口量年增8.6%至2,317萬噸。2021全年，大陸進口銅礦砂及其精礦年增7.6%至2,340萬噸，創下歷史新高。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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